居然之家擬16億元收購北京朝陽遠(yuǎn)洋未來廣場股權(quán)及債權(quán)

5月29日，居然京朝及債居然之家、擬億遠(yuǎn)洋集團(tuán)、元收陽遠(yuǎn)洋遠(yuǎn)洋物業(yè)均發(fā)布公告，購北廣場股權(quán)有關(guān)一個(gè)北京物業(yè)項(xiàng)目交易，居然京朝及債

觀點(diǎn)新媒體從公告中獲悉，擬億居然之家全資子公司北京居然之家擬收購目標(biāo)物業(yè)，元收陽遠(yuǎn)洋當(dāng)中包括主體物業(yè)、購北廣場股權(quán)產(chǎn)權(quán)車位、居然京朝及債人防工程及相關(guān)附屬設(shè)施，擬億收購金額合計(jì)為19.63億元。元收陽遠(yuǎn)洋

當(dāng)中，購北廣場股權(quán)睿鴻公司為北京市朝陽區(qū)遠(yuǎn)洋未來廣場業(yè)主，居然京朝及債總土地面積約為35,擬億887平方米，總建筑面積及總可出租面積分別約為62,元收陽遠(yuǎn)洋398平方米及31,223平方米。中遠(yuǎn)酒店物業(yè)管理依法持有坐落于北京市朝陽區(qū)北四環(huán)東路73號(hào)院1號(hào)樓地下二層及地下三層的53處車位所有權(quán)，兩家公司正在使用坐落于北京市朝陽區(qū)北四環(huán)東路73號(hào)院1號(hào)樓的房屋地上及地下的人防工程及其配套設(shè)施。

值得關(guān)注的是，睿鴻公司及主體物業(yè)的原始權(quán)益人為遠(yuǎn)洋集團(tuán)，目前睿鴻公司及主體物業(yè)在類REITs結(jié)構(gòu)下并由私募基金直接持有，為中聯(lián)基金作為基金管理人管理并私募基金持有睿鴻公司100%股權(quán)，并且對(duì)睿鴻公司享有本金金額為963,993,913.93元的借款債權(quán)，計(jì)劃管理人前海開源為中聯(lián)基金作為基金管理人管理的私募基金的唯一基金份額持有人。

其中，遠(yuǎn)洋集團(tuán)對(duì)基金份額、部分或全部睿鴻公司的股權(quán)和債權(quán)等權(quán)益、睿鴻公司所持部分或全部物業(yè)資產(chǎn)享有優(yōu)先收購權(quán)。

為收購目標(biāo)物業(yè)，家居連鎖擬實(shí)施如下系列交易：

首先，家居連鎖接受遠(yuǎn)洋集團(tuán)的指定，作為中聯(lián)基金持有的睿鴻公司100%股權(quán)和中聯(lián)基金對(duì)睿鴻公司享有本金金額為963,993,913.93元的借款債權(quán)的優(yōu)先收購權(quán)的行權(quán)主體，以獲得目標(biāo)股權(quán)和目標(biāo)債權(quán)的優(yōu)先收購權(quán)。優(yōu)先收購權(quán)交易初始交易對(duì)價(jià)為348,835,615.68元。

其次，家居連鎖受讓中聯(lián)基金持有的目標(biāo)股權(quán)和目標(biāo)債權(quán)，目標(biāo)股權(quán)和目標(biāo)債權(quán)轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)為16.04億元。

第三，家居連鎖與睿鴻公司、中遠(yuǎn)物業(yè)簽訂協(xié)議，由睿鴻公司受讓中遠(yuǎn)物業(yè)名下的產(chǎn)權(quán)車位產(chǎn)權(quán)車位轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)為1033.5萬元。第四，考慮到優(yōu)先收購權(quán)交易對(duì)價(jià)、目標(biāo)股權(quán)及目標(biāo)債權(quán)交易對(duì)價(jià)等因素并經(jīng)交易各方友好協(xié)商，人防工程交易對(duì)價(jià)為0。